Lilian Harvey speelt Eva, een jong meisje dat een tijdje in een wellnesscentrum verblijft en haar avonden doorbrengt in het plaatselijke variététheater, gefascineerd door een zwaar opgemaakte clown genaamd Quick. Quick is ook gecharmeerd van haar en probeert haar te verleiden zonder make-up, vermomd als de theatermanager. Omdat ze haar gevoelens voor Quick en de theatermanager niet kan verenigen, is Eva woedend wanneer ze er uiteindelijk achter komt dat ze één en dezelfde persoon zijn.